금융자산관리사 (FP)
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작성일 23-04-02 22:19
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금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망
보다 좋은 플랜을 작성하기 위해서는 고객에 관한 정확한 정보 수집이 무엇보다도 중요하다.
제1, 2단계에서 고객과의 면접과 reference(자료)수집을 통해 모아진 정보를 검토하여 현재의 재무상황을 진단하고, 이러한 현 상황analysis과 라이프 플랜에 따른 현금흐름표 작성 등을 통해 고객이 원하는 목표(目標)의 실현가능성 정도를 확인하는 것이 제3단계 analysis 및 평가 과정이다. 이러한 질문지의 주요내용으로는 자산과 부채규모 및 종류, 수입과 지출규모 및 구성요소 등 재무analysis을 위한 기초reference(자료) 조사와 가족구성, 자녀교육, 퇴직 및 인생목표(目標) 등 라이프 플랜과 관련되는 사항의 조사, 그리고 투자성향 파악 등을 꼽을 수 있다.
4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999.
4. 금융자산관리사 자격요건과 자격시험
레포트 > 사회과학계열
설명
<관련신문기사>
III. 결론
다. 고객에게는 질문지에 답변하는 과정이 현재 자기 자신의 위치점검 및 장래의 희망이나 목표(目標)를 정확히 하는 좋은 계기가 된다. 이 과정은 analysis을 위한 reference(자료)의 정리 → 재무상태 analysis 및 진단 → 미래 시뮬레이션 → 목표(目標)와의 차이 및 drawback(걸점) 도출의 순서로 진행된다. 정확한 정보 수집을 위해서는 공통항목에 대해 미리 표준 질문지를 작성하여 활용하는 것이 效果(효과)적인 reference(자료)수집방법 중에 하나이다.
3. 금융자산관리의 실제
순서
(3) 제 3단계 - analysis 및 평가
II. 본론
(2) 제 2단계 - reference(자료)수집
3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002.
(4) 제 4단계 - 제안서 작성
2. 금융자산관리사의 피료썽과 도입
5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001.
금융자산관리사 (FP)
I. 서론
1. 금융자산관리사(Financial Planner)란 무엇인가?
금융자산관리사의필요성 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001. 2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년. 3. 투자론 Investments 5th Edition, Zvi Bodie/ Alex Kane & Alan J. Marcus, 역자 이영기/ 남상구, 한국 맥그로힐(주), 2002. 4. Financial Management (Theory & Practice), Eugene F. Brigham/ Louis C. Gapenski/ Michael C. Ehrhardt, The Dryden Press, 1999. 5. 최신 거시경제학, 이윤재/ 박찬일, 三英社, 2001. (금융자산관리사)
(금융자산관리사)
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금융자산관리사의必要性 금융자산관리의실제 금융자산관리사 자격시험 금융자산관리사에 대한 전망 / 1. 김동연(증권연수원 연수부장)지음, 금융자산관리사 제도 철저분석과 단기합격을 위한 완벽 가이드, 굿인포메이션, 2001.
2. 한국금융아카데미 김기승 편저, EBS방송교재 금융자산관리사, 박문각, 2002년.
5. 금융자산관리사에 대한 전망
고객과의 면담을 통해 각종 reference(자료)를 수집하고 이 reference(자료)를 analysis 평가하여 고객의 현재상황과 고객이 추고하는 목표(目標)의 확인 절차를 거쳐 목표(目標)와 현실 사이의 갭(gap)을 어떻게 해결할 수 있는가에 대한 전략(strategy)개발과 샐행지침인 액션 플랜(Action Plan)을 작성하는 것이 제4단계인 제안서 작성 과정이다.
