100세 시대의 금융상품 이용전술
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작성일 24-03-29 23:17
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100세 시대의
금융상품이용전략(戰略)
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Index
100세시대 금융상품
연금
펀드
소득계층별 금융상품 이용전략(戰略)
저소득층
중산층
고소득충
conclusion(결론)
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Ⅰ.100세시대금융상품
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100세시대 금융상품
정해진 기간에 일정 금액을 납입 후 은퇴 시점에 일정한 생활자금받는 insurance상품
은퇴 이후에도 매월 안정적인 생활자금을 확보 가능
개인연금의 일종
소득공제라는 세금감면 혜택을 주는 장기금융상품.
長點으로 과세표준구간에 따라 연말정산시 연간 납입금액중 최대 400만원까지 소득공제 됨.
융통성이 있음.
비과세 혜택이있는 연금중변액.
주식형 적립식펀드와 비슷함
대부분 10년 이상 불입하고 유지하면 사망시까지 일정 연금을 수령할 수 있음.
연금저축의 형태로 증권사에서 판매 되는 상품.
노후대비 +절세혜택
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100세시대 금융상품
실적배당형 상품.
높은 기대수익률과 장기적 물가상승에 대한 대비 가능
비과세efficacy 기대 가능
고객이 일임한 자산에 대하여 포트폴리오 구성에서부터 운용 및 투자자문 까지 통합적인 서비스를 제공하는 것.
고객의 니즈에 따른 맞춤식 운…(省略)
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100세 시대의 금융상품 이용전술
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